Portefeuille +1.94% MSCI WORLD +7.14 % pas vraiment de quoi pavoiser, au regard du CAC 40 -10.7% c’est par contre un exploit ;-)

Comme convenu au début du concours j’ai tenu compte des devises en ramenant les positions libellées  $ en euro (voir les cases jaunes) ça fait tout de même une belle différence, il faut savoir que depuis le début de l’année, l’euro a perdu 14.37% versus dollar

Classement actions et fonds réunis, Pat Mail et son portefeuille seront sans nulle doute la référence à battre

Top 3

Patmail 12.87%

Novin 7.7%

Franck 7.03%

Il est a noté que il n’y plus que deux concurrents qui arrivent à faire mieux que notre benchmark

Classement actions et fonds réunis

En pointillé vert le MSCI World

Les positions de chacun dans le détail

Portefeuille +4.76% MSCI WORLD +9.75 % ce n’est pas la gloire, au regard du CAC 40 -9.55% c’est par contre un exploit ;-)

Comme convenu au début du concours j’ai tenu compte des devises en ramenant les positions libellées  $ en euro (voir les cases jaunes) ça fait tout de même une belle différence, il faut savoir que depuis le début de l’année, l’euro a perdu 13.69% versus dollar

Julestot qui relevait la tête d’une belle manière vient de connaitre un -60% sur Nicox, ça fait mal  mais, le concours est encore long, rien n’est fait.

Coulous est à surveiller, il n’arrête pas de combler le retard qu’il avait au début et vient maintenant titiller les meilleurs

Classement actions et fonds réunis, Pat Mail s’envole littéralement !

Le Top 5

Pat mail 14.16%

Novin   10%

Robert-d 9.22 %

Franck 8.45%

Coulous  8.3%

Classement actions et fonds

Positions détaillées  de chacun

Concours portefeuille 2010

Notre portefeuille fait du 4.47% depuis le début de l’année contre 10.02% pour le MSCI WORLD et 5.14 % pour Carmignac Invest qui nous devance pour la première fois de l’année.

Pour l’instant, personne n’a pris la décision de parier sur un fonds ou tracker bear , en gros aucune couverture pour notre portefeuille

Je rappelle que nous sommes et resterons toujours investit à 100% et ce quel que soit l’orientation des marchés, il s’agit donc d’un portefeuille d’investissement

Notre trio de tête vient change une fois de plus, notre bon  patmail y fait son entrée, la bataille est rude au sommet des cimes,  sur l’ensemble des 2 portefeuilles fonds et actions voici le trio gagnant.

La bataille est rude au sommet des cimes

Franck  11.21%

Robert-D 11.03%

Patmail   9.02%

Seul coulous a réalisé un arbitrage ce mois-ci, je rappelle que les positions vendues sont encore comptabilisées avec le jour de clôture de la fin du mois de la vente pour le calcul du rendement

Vue sur les classements

En détail, les positions de chacun

Mais ne pas se fier aux apparences, en interne cela bouge énormément

Sur la semaine nous gagnons 0.06%

Notre portefeuille fait du 6.42% depuis le début de l’année contre 10.88% pour le MSCI WORLD et 5.79 % pour Carmignac Invest qui réduit son écart petit à petit.

Je rappelle que nous sommes et resterons toujours investit à 100% et ce quel que soit l’orientation des marchés, il s’agit donc d’un portefeuille d’investissement

Notre trio de tête vient de changer, tata (effet Nokia) quitte ce trio au profit de Novin talonné par Pat mail sur l’ensemble des 2 portefeuilles fonds et actions voici le trio gagnant.

Robert-d 14.9%

Franck  13.18%

Novin 8.18%

Mention spécial cette semaine pour Julestot qui réussit une progression de 3.61%

Pour ma part je suis rouge, rouge de honte après POT, pas de chance,  c’est au tour de Nokia de perdre 15% sur la semaine, le verdict est sans appel et me renvoie à mes études, mais, nous ne sommes qu’au premier tiers de la course et d’ici la ….

En graphique

l’ensemble des portefeuilles

Les positions :

concours portefeuille 2010

Il fait du 6.36% depuis le début de l’année contre 9.84% pour le MSCI WORLD et 5.013 % pour Carmignac Invest.

Je rappelle que nous sommes et resterons toujours investit à 100% et ce quel que soit l’orientation des marchés, il s’agit donc d’un portefeuille d’investissement

Notre trio de tête reste encore et toujours le même mais, cette fois ci dans le désordre sur l’ensemble des 2 portefeuilles fonds et actions voici le trio gagnant

1. Franck 14.5%
2. Robert-d 13.7%
3. Tata   11.74%

Les rendements des portefeuilles de chacun :

En graphique cela donne ceci :

La moyenne de chacun et en pointillé la moyenne de tous les portefeuilles du concours

Et enfin pour conclure les positions en détails

Je tire à boulet rouge vers les gérants de fonds à quelques exceptions près

Avant de consulter les classements, permettez-moi de vous dire que les gérants de fonds me restent en travers de la gorge.

Avec ce concours sans prétention nous mettons le doigt sur un problème récurrent, la performance des gérants de fonds peine à faire mieux que la moyenne. Notre concours représente un échantillon d’investisseurs  lambda.

Sans vous connaitre tous personnellement je crois que vos années d’expériences des marchés se  situent entre 2 et 25 ans, ce qui est relativement représentatif de la moyenne.

Figurez-vous qu’aucun de nos portefeuilles fonds et sicav ne parvient à faire mieux que le MSCI WORLD ce qui n’est pas le cas pour une bonne partie de nos portefeuille actions.

Ce constat est tout simplement navrant, ils ont (les gérants) des outils que nous ne pouvons-nous permettre, des news,  des économistes, des instituts rien n’y fait, ils restent en dessous de la moyenne c’est à la limite écœurant a la vue des frais qu’ils demandent.

Voilà, il fallait souligner ce fait que je trouve une fois de plus bien navrant

Pas de changement notoire dans les classements, le trio de tête sur l’ensemble des portefeuilles restent le même et dans l’ordre de la semaine dernière.

Tata 11.9%

Franck 11.07%

Robert-d 9.53%

L’ensemble de tous nos portefeuilles gagne 1 % pour arriver à 5.05 %  pour 2010

Le MSCI World est à 8.89% et Carmignac invest a 3.99%

Classements des portefeuilles actions et fonds

Le même classement en bâtonnet

La moyenne de tous

Et enfin les positions de chacun d’entre nous

PS :

Le portefeuille de Patmail a été rééquilibré à sa demande (avec les mêmes positions)

Julestot, le règlement de départ pour le concours n’autorise qu’un seul arbitrage par mois ;-(

Je n’en ai donc fait qu’un seul Saft  pour Bioalliance.

J’ai choisi celui la parce que Exel reprends du poil de la bête donc c’est à ton avantage

Ne pas oublier que les positions vendues sont prisent en compte(le cours du jour de la vente) pour la moyenne du calcul

Portefeuille concours 2010

Sur l’ensemble des 2 portefeuilles réuni, c’est le même trio mais dans un ordre diffèrent

1. Tata  11.65%

2. Franck 9.73%

3. Robert-d 9.21%

Tata tire profit de son portefeuille action qui s’élève à plus de 19%.

L’ensemble de notre portefeuille fait du 4.037% contre 8.048% pour le MSCI World et 1.8% pour Carmignac invest.

Classements des portefeuilles actions et fonds

Le même classement sous forme graphique

Classement moyen des 2 portefeuilles réuni + en pointillé vert la moyenne de l’ensemble de nos portefeuilles

Pour terminer, les positions en détails de chacun de nous

Les éventuels arbitrages devront être annoncés avant le 31 mars minuit

Rappel des règles de départ

L’idée

2 portefeuilles à construire

1 Actions et/ou  tracker (vous devez  en donner 3)

et un  sicav et fonds de placement ((vous devez  en donner 3)

Pour un bon suivi  simple et rapide je vous invite à retenir ces quelques règles de base

Règle

Un seul arbitrage par mois autorisé

Etre toujours 100% Investit donc position liquide impossible

Les tracker bear sont acceptés mais pas les certificats ou autres produits

Nous ne tiendrons compte pour le calcul que du rendement en %

Suivi

Création d’un nouvel onglet sur le site », « portefeuille invest » mise à jour chaque semaine du classement et de vos positions

Un classement des portefeuilles actions et tracker

Un classement des portefeuilles fonds et sicav

Un classement regroupant toutes les actions et les fonds dans un seul portefeuille que nous nommerons comme l’onglet « portefeuille invest »

Pour terminer

Vous l’aurez compris c’est  + de l’investissement que du Trading

Concours portefeuilles

Avant de revenir sur la performance globale de nos portefeuilles respectifs, je souhaiterai revenir un instant sur 2 gérants américain qui avaient annoncé l’achat pour chacun d’eux de 10 actions selon des approches différentes pour l’ensemble de l’année 2010.

Notre ami Kimo (lecteur) a eu la bonne idée de suivre leur portefeuille depuis le début de l’année

Voici le résultat :

PORTIF PUTNAM
+ 10.81%
PORTIF RAYMOND JAMES
+ 5.26 %

Rappel de la méthode Putnam(posté ici en décembre 2009)

George Putnam a une approche particulière du monde de l’investissement. Putnam, qui édite un service de conseil appelé The Letter Turnaround, est un vrai anticonformiste, prêt à « acheter quand le sang coule dans les rues»

 Depuis le début de 1988, plus de 20 ans, il a produit un rendement moyen annualisé de 11,3%, contre les  9,5% pour le Wilshire 5000 index dividende ajusté.

Il  vient de publier une liste de 10 actions qui devraient donner des rendements hors normes en 2010. Ses actions vont d’ici le 31 décembre souffrir mais à partir de 2010 elles vont se réveiller

Pourquoi Putnam prévoit-il que ces actions seront si mal traitées d’ici la fin de l’année?

Pour des raisons fiscal, il faut savoir que les investisseurs peuvent vendre leurs actions perdantes et profiter de ce fait d’une réduction d’impôt, les gestionnaires vont eux aussi larguer ses titres a pertes (habillage de portefeuille) et ainsi présenté un bon bilan dans leurs rapports de fin d’année.

 Cela devrait conduire à un joli rebond  de ces actions en 2010.

Ce n’est pas la première fois que Putman agit de la sorte et cela lui réussi plutôt bien

Pas convaincu ?

Il y a un an, il a donné a ses abonnés une liste de 10 actions à acheter fin décembre, résultat : le portefeuille a augmenté de 87,8%. Sur la même période, en revanche, le Dow Jones Industriel  ne montait que de 24%

Cette année, Putnam a placé  une dizaine de titres sur sa liste pour une nouvelle année de rebond:

Boston Scientific Corp BSX

Brinks Co. (The)  BCO

Citigroup Inc c 

Eli Lilly LLY 

Integrated Device Technology IDTI 

KB Home KBH 

Level 3 Communications LVLT 

Molina Healthcare Inc MOH

New York Times NYT

Wendy’s / Arby’s Group WEN

Rappel de la méthode Raymond James

 Vous retrouverez celle de Raymond James ici:

http://weinstein-forcastinvest.net/raymond-james-global-research-conseille-ces-dix-actions-pour-sortir-gagnant-en-2010/

Nos portefeuilles

Sur l’ensemble des 2 portefeuilles (actions et  fonds) Robert-d garde la tête avec un +8.75% mais, Franck fait une magnifique remontée pour revenir à 8.57% suivi par TATA a 7.22%

Voilà qui promet pour la suite

En détail, les positions de chacun

PS : suite à un malentendu sur les règles de départ du portefeuille, Zevon a préféré se retirer du concours en effet, sa stratégie d’achat n’aurait pas été la même que celle prise pour le jeu.

Comme il y a eu confusion, je respecte sa décision de se retirer

Comparativement, notre benchmark est à 4.68 et Carmignac invest a 0.38% .Nous réduisons notre retard sur le MSCI World preuve du caractère globalement offensif de l’ensemble des positions

Robert-d garde la tête du classement (probablement dû au bien fait du soleil de Bali) hé oui, Monsieur nous regarde les pieds en éventail sous 30°  ;-)

Tata s’installe dans le top 3 d’une façon inattendue voilà un outsider à ne pas perdre de vue

Mais , la meute reste a l’affut de la moindre faiblesse

Voici le classement de chacun en action et en fonds

Le même classement sous forme de graphique

Moyenne des 2 portefeuilles (en vert pointillé c’est la moyenne de tous les portefeuilles)

Et pour terminer les positions détaillées de chacun

Portefeuille 2010

On croyait Franck intouchable après un démarrage en trombe de ses choix d’investissement c’était sans compter sur la capacité des placements de Robert-d qui vient de subtiliser la premières place

Pour le reste l’ensemble du portefeuille retourne en positif +1.038 %mais, le MSCI world notre Benchmark +4.22 % nous laisse loin derrière.

Par contre nous faisons encore mieux que Carmignac investissement  qui par rapport au début de l’année est à -1.47%.

De beaux rebonds dans plusieurs portefeuilles actions et dans une moindre mesure sur les fonds et sicav

Classement actions et fonds de chacun

Le même classement en graphique

L’ensemble des 2 portefeuilles réunit

El les positions de chacun en détail

PS : Antoine ton arbitrage n’est pas encore repris en compte (voir chat)

Merci

Petite remontée technique pour le portefeuille, nous passons de – 3.92 pourcent a – 3.047 pourcent pour cette semaine.

Comparativement, sur l’année, notre Benchmark le MSCIWorld  se situe à -2.05% et Carmignac invest  a -5.32%, nous pouvons dire que nous nous trouvons dans la moyenne mais c’est la seule consolation

Dans le classement actions et fonds rien de bien particulier depuis la semaine dernière, sauf que le scorpion « patmail » réussi l’exploit de dépasser le champion toutes catégories Franck au niveau des fonds

Classements des portefeuilles actions et fonds réunit de chacun :

La courbe pointillée verte représente la moyenne de tous les portefeuilles réunis

Positions en fonds et actions de chacun

Ce qu’il faut savoir pour ce concours :

L’idée

2 portefeuilles à construire

1 Actions et/ou  tracker (vous devez  en donner 3)

et un  sicav et fonds de placement ((vous devez  en donner 3)

Pour un bon suivi  simple et rapide je vous invite à retenir ces quelques règles de base

Règle

Un seul arbitrage par mois autorisé

Etre toujours 100% Investit donc position liquide impossible

Les tracker bear sont acceptés mais pas les certificats ou autres produits

Nous ne tiendrons compte pour le calcul que du rendement en %

Suivi

Création d’un nouvel onglet sur le site », « portefeuille invest » mise à jour chaque semaine du classement et de vos positions

Un classement des portefeuilles actions et tracker

Un classement des portefeuilles fonds et sicav

Un classement regroupant toutes les actions et les fonds dans un seul portefeuille que nous nommerons comme l’onglet « portefeuille invest »

Pour terminer

Vous l’aurez compris c’est  + de l’investissement que du Trading il me serait impossible d’en faire un bon suivi

Vous constaterez que nous avons des fans de Luc Besson et du grand bleu, de véritables plongeurs en apnée.

C’est bien évidement une petite touche d’humour et après 1 mois d’hostilité il est prématuré de tirer des conclusions

L’ensemble du portefeuille se retrouve dans le rouge d’une indiscutable manière -3.92%, sur la semaine nous perdons -1.35%

Comparativement, sur l’année, notre Benchmark le MSCIWorld est à -3.54% et

Carmignac invest a -7.98%

Dans le classement actions et fonds rien de bien particulier depuis la semaine dernière, Franck reste bien placé en première position au niveau des actions mais aussi au niveau des fonds c’est une performance remarquable qu’il faut souligner

Classements des portefeuilles actions et fonds réunit de chacun :

La courbe pointillée verte représente la moyenne de tous les portefeuilles réunis

Seul  Zevon a voulu arbitrer, les anciennes positions restent visibles et sont inclues dans le calcul des moyennes

Robert-d a dans son portefeuille action un véritable pur-sang avec  CSE +21% , dans les fonds c’est East Capital Balkan qui tire son épingle du jeu chez Franck

ce qu’il faut savoir pour ce concours :

L’idée

2 portefeuilles à construire

1 Actions et/ou  tracker (vous devez  en donner 3)

et un  sicav et fonds de placement ((vous devez  en donner 3)

Pour un bon suivi  simple et rapide je vous invite à retenir ces quelques règles de base

Règle

Un seul arbitrage par mois autorisé

Etre toujours 100% Investit donc position liquide impossible

Les tracker bear sont acceptés mais pas les certificats ou autres produits

Nous ne tiendrons compte pour le calcul que du rendement en %

Suivi

Création d’un nouvel onglet sur le site », « portefeuille invest » mise à jour chaque semaine du classement et de vos positions

Un classement des portefeuilles actions et tracker

Un classement des portefeuilles fonds et sicav

Un classement regroupant toutes les actions et les fonds dans un seul portefeuille que nous nommerons comme l’onglet « portefeuille invest »

Pour terminer

Vous l’aurez compris c’est  + de l’investissement que du Trading il me serait impossible d’en faire un bon suivi